2015 바이오산업 분야별 시장동향과 유망기술 개발전략

2015 바이오산업 분야별 시장동향과 유망기술 개발전략

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◈ 도서소개

바이오산업은 IT혁명 이후 세계경제를 선도할 핵심전략산업으로 급부상하고 있으며, 생명공학의 기술영역에서 산업영역으로 전환됨에 따라 높은 시장 성장이 전망되고 있다. 특히 건강과 식량, 환경 문제 등의 대안으로 주목받고 있으며, 고부가가치를 창출한다는 점에서 시장 선점 경쟁이 본격화되고 있다. 또한 기술융합화가 진행되면서 바이오산업의 영역은 확대되고 있으며, 기술발전 및 시장 확대는 가속화되고 있다.

한국의 바이오산업 시장은 2009년 6조 9,654억 4,400만원에서 연평균 6.71% 성장률을 보이며 2013년 9조 332억 8,800만원을 기록했으며, 2013년에도 전년대비 7.10% 증가했다. 2013년 바이오산업 국내 판매는 전년대비 7.10% 증가한 4조 3,574억원을 기록했으며, 수출도 전년대비 3.46% 증가한 3조 1,664억원으로 나타났다. 반면, 수입은 전년대비 4.15% 감소한 1조 5,095억원을 기록했다. 

향후 바이오산업은 2015년 11조 3,328억원을 기록하며 2013년 대비 25.46% 확대될 전망이다. 특히 2013년 대비 바이오식품이 1조 8,757억원이 증가하여 가장 크게 확대될 것으로 전망되며, 바이오에너지 및 자원(1조 2,840억원 증가), 바이오의약(7,703억원 증가), 바이오전자(985억원 증가), 바이오화학(448억원 증가) 순으로 확대될 것으로 예상된다. 반면 바이오공정 및 기기는 1,682억원 감소할 것으로 전망되며, 바이오환경과 바이오검정, 정보개발서비스 및 연구개발도 각각 1,009억원과 134억원 감소가 예상된다. 세부 분야로는 사료첨가제와 바이오연료, 기타 바이오의약품, 건강기능식품, 식품첨가물, 바이오화장품/생활화학제품, 항암제, 호르몬제, 면역제제, 인공종자 및 묘목 등 10개 분야가 시장을 선도할 것으로 전망된다. 또한 백신과 혈액제제는 상대적으로 성장세는 둔화되었지만 시장의 Cash Cows 역할이 기대된다. 

이에 본사는 바이오산업의 세부 51개 시장에 대해 종합 분석했으며, 향후 유망 바이오 시장을 선정했다. 또한 유망 바이오 시장 및 기술개발 동향과 주요 참여 기업의 일반 현황 및 영업실적을 정리했으며, 부록으로 유망 바이오기술 개발현황을 수록했다. 2012년과 2013년에 이어 2015년에도 발간한 본서가 바이오산업과 유망 바이오 시장 참여 및 신규사업을 계획하는 업계와 연구 및 정책기관의 시장이해와 마케팅, 경영전략 수립 등에 미력이나마 도움이 되길 바란다.

◈ 목차

Ⅰ. 바이오산업 동향

1. 바이오산업 분류 및 정의

2. 바이오산업 시장동향과 전망

1) 바이오산업 국내 판매 시장 동향

2) 바이오산업 수출 시장 동향

3) 바이오산업 수입 시장 동향

Ⅱ. 바이오의약산업 동향

1. 항생제 시장 동향

2. 항암제 시장 동향

3. 백신 시장 동향

4. 호르몬제 시장 동향

5. 면역제제 시장 동향

6. 혈액제제 시장 동향

7. 성장인자 시장 동향

8. 신개념치료제 시장 동향

9. 진단키트 시장 동향

10. 동물약품 시장 동향

11. 기타 바이오의약제품 시장 동향

Ⅲ. 바이오화학산업 동향

1. 바이오고분자 시장 동향

2. 산업용효소 및 시약류 시장 동향

3. 연구실험용 효소 및 시약류 시장 동향

4. 바이오화장품 및 생활화학제품 시장 동향

5. 바이오농약 및 비료 시장 동향

6. 기타 바이오화학제품 시장 동향

Ⅳ. 바이오식품산업 동향

1. 건강기능식품 시장 동향

2. 아미노산 시장 동향

3. 식품첨가물 시장 동향

4. 발효식품 시장 동향

5. 사료첨가제 시장 동향

6. 기타 바이오식품 시장 동향

Ⅴ.바이오환경산업 동향

1. 환경 처리용 미생물제제 시장 동향

2. 미생물 고정화소재 및 설비 시장 동향

3. 바이오환경제제 및 시스템 시장 동향

4. 환경오염 측정시스템 시장 동향

5. 기타 바이오환경제품 및 서비스 시장 동향

Ⅵ. 바이오전자산업 동향

1. DNA칩 시장 동향

2. 단백질칩 시장 동향

3. 세포칩 시장 동향

4. 바이오센서 시장 동향

5. 바이오멤스 시장 동향

6. 기타 바이오전자제품 시장 동향

Ⅶ. 바이오공정 및 기기산업 동향

1. 바이오반응기 시장 동향

2. 생체의료기기 및 진단기 시장 동향

3. 바이오공정 및 분석기기 시장 동향

4. 공장 및 공정설계 시장 동향

5. 기타 바이오공정 및 기기 시장 동향

Ⅷ. 바이오에너지 및 자원산업 동향

1. 바이오연료 시장 동향

2. 인공종자 및 묘목 시장 동향

3. 실험동물 시장 동향

4. 유전자변형 동식물 시장 동향

5. 기타 바이오에너지 및 자원 시장 동향

Ⅸ. 바이오검정, 정보서비스, 연구개발산업 동향

1. 바이오정보 서비스 시장 동향

2. 유전자관련 분석서비스 시장 동향

3. 단백질관련 분석서비스 시장 동향

4. 연구개발 서비스 시장 동향

5. 바이오안정성 및 생리활성평가서비스 시장 동향

6. 진단 및 보관서비스 시장 동향

7. 기타 바이오검정, 정보개발서비스 시장 동향

Ⅹ. 유망 바이오시장 및 기술개발 동향

1. 바이오산업 분야별 전망과 유망 분야 선정

2. 바이오 의약품 시장과 기술개발 동향

3. 바이오 진단시스템 시장과 기술개발 동향

4. 바이오 신소재 시장과 기술개발 동향

5. 고부가 식품 시장과 기술개발 동향

6. 유망 바이오 시장 참여 기업의 사업현황

1) (주)강스템바이오텍

2) (주)글루칸

3) 금호화성(주)

4) 나노스코프시스템즈(주)

7) (주)농업회사법인(주)뉴트리라이스

8) 다이아텍코리아(주)

10) 대화제약(주)

11) 덕양산업(주)

12) 동아에스티(주)

13) (주)마린바이오프로세스

14) 메디키네틱스(주)

15) 메디포스트(주)

16) 바디텍메드(주)

18) (주)바이오시네틱스

19) 백광산업(주)

20) (주)범진인더스트리

21) 보령제약(주)

22) (주)보타메디

23) (주)삼양제넥스

24) 샘표식품(주)

25) 성보화학(주)

26) 센트럴메디컬서비스(주)

27) 썬텍(주)

28) 애경유화(주)

30) (주)에이엠피올

31) (주)에이피테크놀로지

32) (주)유성화연테크

33) (주)제노포커스

34) (주)젠닥스

35) (주)종근당

36) (주)중겸

37) (주)지니스

38) 진안홍삼(주)

39) (주)차바이오메드

40) (주)차바이오텍

41) (주)파나진

42) (주)흙살림

Ⅺ. 부록 - 유망 바이오 기술 개발 현황

1. 유망 바이오 기술 개발 로드맵

1) 신개념 의약품 기술개발 로드맵

(1) 개량신약 

(2) 단백질 의약품

(3) 항체 의약품

(4) 백신

(5) 세포치료제

2) 그린카본소재

(1) C5이상 바이오화학 중간체

(2) 질화계 바이오화학 중간체

(3) 바이오 플라스틱

3) 기능성 바이오 소재

(1) 실버용 기능성 식품 소재

(2) 천연유래 기능성 화장품 소재

4) 첨단융합기술기반 바이오 분석/진단/처리시스템

(1) 바이오 분자 기반 융합형 센서 시스템

(2) 세포기반 융합형 센서시스템

(3) 바이오융합 기반 다중오염원 측정 분석 및 처리시스템

(4) 나노바이오 융합 세포치료시스템

5) 작물바이오매스

(1) 식품자원 유전자마커

(2) 식물자원 스마트폰 애플리케이션

(3) 친환경 농업용 작물보호제

2. 바이오 연구개발 사업

1) 바이오의약 

(1) 생분해성 마이크로구조체를 이용한 메디컬 마이크로패치 기술개발

(2) 생체친화형 멜라토닌을 활용한 항노화 화장품 소재 개발

(3) 안정성이 개선된 암로디핀-텔미사르탄 개량형 복합제제 복제의약품의 개발

(4) 방사성표지화합물을 이용한 뇌졸중 표적진단제 및 키트개발

(5) PT320의 POC 임상(2a)을 통한 파킨슨병 치료제 개발

(6) 말의 모계혈통 및 운동능력 예측을 위한 미토콘드리아 DNA의 SNaPshot multiplex 키트 개발

(7) Clomipramine을 함유하는 구강용해필름(OSF)의 개발

(8) B형간염 치료제인 테노포비어디소프록실푸마르산염의 새로운 합성과 이를 이용한 신규 제형의 개량신약 개발

(9) 효율적이며 경제적인 유전자 변이 검사용 분자진단 플랫폼 개발 및 제품화 

(10) OTC(일반의약품)용 고재현성 헬스케어 면역진단기의 개발

(11) 바이오의약품 최적화를 위한 당사슬 핵심 기술개발

(12) 미니돼지를 활용한 유효성 평가 시스템 개발

(13) 활성기반 항체 선별을 위한 항체집합체 기술 개발

(14) 형질전환 돼지 췌장을 활용한 생체 친화적 인공췌도 시스템 개발

(15) 식물공장을 이용한 고기능성 식물 원료 대량 생산 시스템

(16) 천연물의약품 임상/비임상 시험 원료 CMO 시스템 구축

(17) 무선통신 기능의 전자식 휴대용 실린더형 의약품주입펌프 및 인증기술 개발

(18) 원천 IP 기반 혁신 약물전달체 개발 및 제품화 

(19) 고형지질을 이용한 항암제의 나노입자 제제 개발 

(20) 제브라피쉬를 이용한 안전성 시험평가 기반구축

(21) NexP 원천기술 기반 혈우병치료제인 지속형 재조합 제7형 혈액응고인자의 개발 

(22) 줄기세포유래 조직분화 배양기술을 응용한 기능성 단백질제제의 산업화 기술 개발

(23) 15 mm 이상의 영상심도를 보유한 종양수술 유도용 생체안전 질병특이 근적외선 나노조영소재 개발

(24) 1nM 이하의 타겟 선택성을 가진 정밀 종양진단용 생체안전 질병특이 자기공명영상 나노조영소재 개발

(25) 모낭조직분화를 촉진하는 제대혈 줄기세포 분비 단백질을 이용한 탈모방지/발모용 의약품 개발

(26) 줄기세포의 피부조직분화 유래 분비단백질을 이용한 피부재생용 의약품 개발

(27) 다중기작수화겔을 이용한 장기순환및서방출형 성장호르몬제제 개발

(28) PMK-N02RS1을 이용한 호흡기계 질환 치료용 천연물 신약 개발

(29) 펨토몰 수준의 암유전자 진단을 위한 PNA-나노하이브리드 융합소재 및 분자진단시스템 개발

(30) 대장암 조기진단 체외분자진단기술 성능 고도화를 통한 상용화

(31) 당뇨병치료제 미티글리니드(Mitiglinide hydrate)의 친환경 고효율 양산화 공정 개발

(32) 중간엽 줄기세포의 배양액 첨가물질 개발을 통한 면역조절능 특화 세포치료제 개발

(33) 포스포릴콜린기를 갖는 생흡수성 심혈관계 치료소재 개발

(34) 최적화된 항체-약물 결합방법을 이용한 단일물질 ADC(항체-약물 복합체) 제조 최적화 기술개발

(35) 차세대염기서열분석기술 (NGS) 기반의 고효율,고해상도 조직적합성 (HLA) 형별분석 키트 개발

(36) In vitro 약물의존성 평가 기술 개발

(37) 말 유전자타이핑 키트 개발

(38) 인간 CDR 풀 합성 및 류마티스 관절염 치료용 항체 선도물질 개발

(39) 해양생물체 유래의 항균펩타이드를 이용한 화장품 소재 및 외용제 개발 

(40) 표적지향 증폭형 platinum 나노입자 JBD603의 제품화

(41) OXA형 카바페네마제 검출을 이용한 다제 내성 아시네토박터 바우마니 신속 진단 키트 개발

(42) 전립선비대증 치료를 위한 새로운 복합제제 개발

(43) 치주질환치료제 임상2상시험을 위한 제품화 기술개발

(44) 단백질 다중마커 동시 검출 질량분석법에 기반한 폐암 조기 진단 및 예후 진단 키트 개발 및 검증

(45) 글로벌 시장 진출을 위한 고혈압 신약 피마살탄과 로수바스타틴을 이용한 고혈압과 고지혈증 치료용 복합제의 개발

(46) 가용화 기술을 이용한 신제형 경구용 탁산계 항암치료제의 개발

(47) 전달체가 필요없는 RNA 간섭 기술 기반 난치성 피부 질환 치료제 개발

(48) 바이오시밀러 관절염 치료제 제조용 세포주 및 생산기술 개발 

(49) 미생물을 이용한 thymidine의 대량 생산 기술개발

2) 산업바이오 

(1) 보리발효 추출물을 이용한 위점막 보호 및 소화기능 향상 제품개발 및 상용화

(2) 비식용 그린카본 기반 바이오슈가 대량 생산및공통활용 기술 개발 

(3) 당전이 효소 cyclodextrin glucanosyltransferase의 enzyme evolution을 통한 기능성 미백원료 ascorbic acid 유도체의 제조 및 제형화 기술개발

(4) 고농도 지방산을 함유한 클로렐라 우수품종 개량을 통한 기능성 영양강화 사료소재 개발

(5) 공정 부산물의 고부가가치 응용제품용 중간 원료화 및 공통 활용 기술 개발

(6) 고함량 비식용 그린카본 이용 바이오폴리올 생산,개질기술 및 자동차용 폼 개발

(7) 그린카본 함유량 25% 이상의 자동차 내장부품용 바이오 폴리우레탄 소재 개발

(8) 그린카본을 이용한 폴리우레탄용 바이오 이소시아네이트 및 대체 바이오 화합물 생산 기술개발

(9) 산업 미생물 발효에 적합한 고농도 바이오슈가 제조 및 공통 활용 기술 개발

(10) 국내 자생 특작물을 이용한 남성 갱년기 증상 개선 기능성식품 소재 개발

(11) 주름개선능이 우수한 파이토케미칼-펩타이드를 함유한 화장품 브랜드 개발

(12) 바이오 전환기술을 이용한 지유및 PⅡ의 미백 성분 및 이를 함유한 화장품 개발

(13) 저분자 다당류의 항비만능이 우수한 건강기능식품의 개발

(14) 바이오 기반 이소부틸렌 생산기술 개발

(15) 대사체 물질 신속 발굴 및 제품화 기술개발

(16) 바이오 기반 고무배합첨가제 및 부틸고무 제품 생산기술 개발

(17) 기능성물질 효능시험.안전성 평가를 위한 한천기반동물 대체시험법 및 자동측정시스템 개발

(18) 다당류를 이용한 면역조절 글로벌 건강 기능 식품 개발

(19) 기술융합형 고유 생물소재 개발 연계 협력사업

(20) 신규 유산균을 이용한 배 섬유소의 가용화 기술 개발 및 이를 이용한 장기능개선, 체중조절 효능을 갖는 제품개발

(21) 명일엽 녹즙 부산물을 이용한 고부가가치 기능성식품 소재개발

(22) 질경이와 인삼 혼합물을 이용한 뇌신경세포 손상에 의한 치매 예방 및 개선용 소재 개발 및 제품화

(23) 비식용계 부산용 바이오매스를 적용한 친환경 박막필름 개발

(24) 누에혈림프를 이용한 기능성 화장품 개발 

(25) 간질환 개선용 건강 기능성 식품 개발

(26) 효소가수분해법을 이용한 신규 화장품 소재의 정제방법 개발 및 틈새시장 공략을 위한 화장품 제품화

(27) 펩타이드 신소재를 활용한 주름개선 기능성 화장품 개발

(28) 천연물 소재 고령친화형 기능성 식품소재 개발 및 글로벌 제품화

(29) 글로벌 시장 진출용 고령친화용 눈건강 기능성 식품소재 개발 및 글로벌 제품화

(30) 글로벌 시장 진출용 고령친화용 뇌건강 기능성식품 개발

(31) 밀싹추출물을 이용한 기능성화장품 개발

(32) LED 기반 광생물반응기를 통해 암세포의 ATP 대사를 저해하는 5-FU 대체용 항암보조제의 개발

(33) 웰에이징 스킨케어를 위한 줄기세포 활성화 펩타이드 소재 개발

(34) 유근피 등 천연물자원의 생물전환공정을 이용하여 알레르기비염에 효과적인 소재 및 제품 개발

(35) 효소 및 화학 반응을 통한 락툴로스의 생산공정 개발

(36) 미생물 발효 기술 기반의 나트륨 40% 저감화 효과가 있는 한국풍 핫소스용 모듈 개발

(37) 소독제 및 동물유래 제품의 안전성 확보를 위한 변형프리온 제거제 개발

(38) 산업용 낙산균 신균주 탐색 및 제조공정 기술개발

(39) 유해 미생물 억제를 위한 균주 및 발효생산 기술개발

(40) 노로바이러스 항체자석입자를 이용한 노로바이러스 살균 손소독제 개발

(41) 노화 관련 생체단백질의 피부 항노화 활성 규명 및 이를 이용한 기능성 화장품 개발

(42) 지역 농업부산물(포도가지)을 활용한 피부장벽 회복 기능성 자외선차단제 개발

(43) 클로렐라의 재순환배양을 통한 초고밀도 배양 및 카로티노이드 생산기술 개발

(44) 코피 루왁(Kopi Luwak, 사향고양이커피) 제품컨셉을 적용시킨 바이오 첨단기술을 응용한 고부가가치 발효커피의 기술개발

(45) 전통 장류식품에서 유래된 유용균주의 발효를 이용한 나트륨 감량 소금개발

(46) 발효기술을 적용한 비만 개선능이 우수한 건강기능식품의 개발

(47) 3無(無방부제, 無알콜, 無색소) 구강 위생 증진용 양치액 조성물

(48) Poly(amidoamine) (PAMAM) Dendrimers를 이용한 신규 경피 흡수전달 물질 개발 

(49) 인삼사포닌 Rg3강화 홍삼농축액분말의 약리효능(항고혈압효능)검증 및 표준물질 생산

(50) 홍삼효소추출물을 이용한 두피케어 및 탈모예방화장품 개발

(51) 장쇄 디카르복실산 생산공정 및 분리정제 기술 개발

(52) 플라그 분해능이 우수한 mutanase 효소 개발

(53) Long-chain diacids(DC9~DC13)의 생물전환 공정과 그 응용제품(코팅제, 윤활제 등)의 개발

(54) 장쇄 디카르복실산(C9∼C13) 활용 고분자 합성 및 기능성 제품화 기술 개발

(55) 바이오 전구체의 나이론-6 단량체 전환 및 중합기술 

(56) 바이오매스 기반 나이론-6 단량체 전구체 생산 기술 개발

(57) 나이론-6 단량체의 생물학적 생산 및 이를 이용한 고분자소재 개발

(58) 한국특유 천연물소재를 이용한 대사증후군 개선용 기능성 식품소재 개발 및 글로벌 제품화

(59) 글로벌시장 진출을 위한 천연물 기반의 대사증후군 개선 기능성식품 개발

(60) 해양생물 유래 대사증후군 개선 기능성 식품소재 개발 및 글로벌 제품화

(61) 면역 활성을 증가시키는 수출용 건강 기능식품의 개발

(62) 산가요록 전통발효물의 Microbial Metabolomics를 이용한 기능성 화장품소재 개발

(63) 흡수율 증대를 통한 고령화사회 대응 피부 및 뼈건강 콜라겐트리펩타이드 식품소재 개발

(64) 전북 향토기능성 자원을 활용한 웰니스산업 융합상품 개발

(65) 나노화된 식물병 방제용 친환경 항균제 개발

3) 융합바이오 

(1) 호흡기질환의 신속진단을 위한 진단제 개발 및 제품화

(2) 암 진단을 위한 공초점 현미경 기반 조직검사 기기 개발

(3) 글로벌 타깃시장을 겨냥한 울트라급 분석장비 개발

(4) 타액을 이용한 역류성 인후두염 진단용 종이 면역스트립 센서 및 측정기 개발

(5) 고부가가치 바이오 부틸고무 제조 기술 개발

(6) 의료 및 바이오, 생명산업용 실험동물의 최적 사육환경 조성을 위한 자동환기방식 실험동물 케어 시스템(Care System) 개발

(7) 수십 피코그램까지 정량분석이 가능한 전립선암 치료효과 추적용 바이오칩 개발 및 제품화

(8) 폴리아마이드 510의 단랑체 카다베린의 생물학적 생산기술 및 바이오 폴리아마이드 510 중합기술개발

(9) 폴리아마이드 510의 단량체 세바식산의 생물학적 생산기술 개발

(10) ICT용 바이오 폴리아마이드 510의 생물학적 생산기술 개발

(11) 디지털 세포 이미징 장비 개발

(12) 인천경자구역 내 바이오 공동연구 시험장비등 연구기반 구축사업

(13) 지방/지방산으로부터 장쇄디카르복실산의 생물/화학적전환기술개발

4) 그린바이오 

(1) 초임계 추출을 이용한 향 원료개발및천연염색베개 원단 소재 개발

(2) 효과지속형 광범위 프로바이오틱 작물보호제 개발

(3) 프로바이오틱 농업미생물 유래 대사체를 이용한 천연물 살균제 및 살선충제 개발